Duc Ye aime le dragon. Sa maison est pleine d’images de dragons. Un jour, le vrai dragon descend du ciel pour rendre visite à ce duc qui l’aime tant… Mais le duc aime mieux l’image qu’il se fait du dragon que le dragon lui-même !
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Duc Yi, lui aussi, aime le dragon. Un jour, il reçoit en cadeau une peinture de dragons aux yeux sans pupilles. En invitant le peintre à terminer son oeuvre, le duc n'imagine pas le spectacle qui va suivre...